Forum

Dziś komunikat od CEO: Przychody wygenerowane przez systemy wraz z udziałem Chin: dokładniejsze rozbicie na poszczególne rynki zbytu: Oraz na poszczególne systemy: Rezerwacje też nie rzucają na kolana jeżeli spojrzymy szczególnie na EUV, które to miało być motorem napędowym wyników:  

Szybki rzut oka na dzisiejsze wyniki: • Net bookings €5.5B (€1.3B lepiej od oczekiwań). • Net sales +23% Y/Y to €7.7B (€0.2B lepiej od oczekiwań). • Gross margin 54% (+2pp Y/Y). • Operating margin 35% (+5pp Y/Y). • EPS €5.90 (€0.75 lepiej od oczekiwań). • FY25 Net sales +15% Y/Y. Kurs -7%

Microsoft ogłosił kolejne zwolnienia, które obejmą ogólnie obejmą do 9,1 tys. pracowników na całym świecie, w tym osoby z działu Xbox. To część strategii zwiększenia efektywności firmy. Microsoft potwierdził plany redukcji zatrudnienia, które dotkną około 4% globalnej siły roboczej, czyli nawet 9,1 tys. osób. Informacje te potwierdziły wcześniejsze doniesienia medialne. Zwolnienia obejmą różne działy, w tym pion gamingowy Xbox, choć szczegóły dotyczące liczby zwolnionych w tej dywizji pozostają niejasne. Phil Spencer, szef Xbox, w komunikacie do zespołów wyjaśnił, że cięcia są konieczne, by zapewnić długoterminowy sukces działu gamingowego. Firma chce skupić się na strategicznych obszarach wzrostu, co wymaga eliminacji niektórych stanowisk i redukcji szczebli zarządzania, zgodnie z wytycznymi Microsoftu dotyczącymi zwiększenia efektywności. Według Bloomberga, King, twórca hitu „Candy Crush” i część Activision Blizzard (należącego do Microsoftu), straci około 10% pracowników, o czym pisaliśmy w tym miejscu. Zwolnienia dotkną także inne europejskie oddziały firmy, takie jak Zenimax, które również potwierdziły redukcję. Mateusz zrobił zestawienie związane z działem Xbox:  

Nowy dyrektor generalny firmy Intel, Lip-Bu Tan, jasno sygnalizuje, że jest gotów podjąć zdecydowane kroki, by przywrócić amerykańskiemu gigantowi technologicznemu dawną świetność i odzyskać jego przewagę konkurencyjną. W swoim pierwszym oficjalnym liście do pracowników, który został upubliczniony, podkreślił konieczność podejmowania skalkulowanego ryzyka i dynamicznych zmian w firmie. Jednym z kluczowych punktów jego strategii jest rozwój działu produkcji chipów Intela. Mimo spekulacji o możliwym wydzieleniu tej działalności, nowy CEO zamierza utrzymać ją w ramach firmy i dalej rozwijać. To kontynuacja śmiałej decyzji poprzedniego dyrektora generalnego, Pata Gelsingera, który postawił sobie za cel konkurowanie z tajwańskim TSMC w zakresie kontraktowej produkcji półprzewodników. Ambitne inwestycje Intela, takie jak rozbudowa fabryk w Ohio, napotykają na przeszkody – otwarcie nowej placówki przesunięto aż do 2030 roku, podczas gdy TSMC planuje wydać 165 miliardów dolarów na budowę sześciu nowych zakładów w Arizonie. Mimo tych trudności Intel nadal wierzy w sukces swojej nadchodzącej technologii 18A, która ma umożliwić produkcję nowoczesnych układów PC już w drugiej połowie bieżącego roku. Wśród pierwszych klientów, którzy zadeklarowali współpracę, znajdują się tacy giganci jak Microsoft, Amazon i Arm. Zgodnie z doniesieniami Reutersa, Lip-Bu Tan rozważa poważne zmiany w segmencie foundry, czyli usług kontraktowej produkcji układów scalonych. Kluczowa modyfikacja polegać ma na ograniczeniu promowania technologii produkcji chipów w procesie 18A na rzecz rozwijania nowej generacji – 14A. Tak radykalny ruch oznaczałby potencjalne odpisy księgowe na setki milionów, a nawet miliardy dolarów, związane z dotychczasowymi inwestycjami w 18A i jego „odnogę” 18A-P. Według źródeł Reutersa, decyzja o ewentualnym wstrzymaniu sprzedaży procesu 18A nowym klientom nie zapadnie od razu – zarząd spółki będzie rozpatrywać różne scenariusze podczas najbliższych spotkań, a finalne rozstrzygnięcia mogą nastąpić dopiero jesienią. Warto zaznaczyć, że proces 18A był oczkiem w głowie poprzedniego CEO, Pata Gelsingera, a rozwój tej technologii pochłonął już ogromne środki. Pomimo tego, zainteresowanie zewnętrznych klientów – poza samym Intelem – pozostaje niewielkie, a konkurencyjna TSMC zbliża się do produkcji układów w technologii N2. W praktyce oznacza to, że Intel najprawdopodobniej będzie kontynuował produkcję własnych układów w technologii 18A (przede wszystkim nowa seria układów Panther Lake, zaplanowana na drugą połowę 2025 roku), a także zrealizuje zakontraktowane już, niewielkie wolumeny dla takich klientów jak Amazon i Microsoft. Jednocześnie nowe inwestycje, rozwój kadry inżynierskiej i budowanie przewagi konkurencyjnej mają być skierowane na proces 14A – technologię, która, zdaniem zarządu, pozwoli na walkę o największych klientów rynku, takich jak Apple czy Nvidia, aktualnie korzystających z usług TSMC. link

Microsoft przesunął premierę swojej kolejnej generacji układów sztucznej inteligencji, znanych pod kodową nazwą Maia (lub „Braga”), na 2026 rok. To co najmniej sześciomiesięczne opóźnienie względem pierwotnych planów, które zakładały rozpoczęcie masowej produkcji już na początku 2025 roku – informuje serwis The Information, cytowany przez Reutersa. Źródła podają, że przyczyną przesunięcia są problemy natury technicznej i organizacyjnej: nieoczekiwane zmiany projektowe, ograniczone zasoby kadrowe oraz wysoka rotacja w zespole inżynierskim odpowiedzialnym za rozwój chipu. Po co to MSFT? Projekt Maia jest częścią szerszej strategii Microsoftu, zmierzającej do uniezależnienia się od dominującego dziś dostawcy układów do trenowania modeli AI – firmy Nvidia. Własne chipy miały nie tylko obniżyć koszty działania centrów danych, ale także przyspieszyć rozwój usług opartych o sztuczną inteligencję, takich jak Copilot czy usługi Azure AI. Opóźnienie oznacza jednak, że Microsoft pozostanie zależny od układów Nvidii przynajmniej przez kolejny rok – a to w czasie, gdy konkurencja dynamicznie się rozwija.   W przeciwieństwie do Microsoftu, inni giganci chmurowi utrzymują tempo: Amazon Web Services (AWS) planuje premierę chipu Trainium 3 już w 2025 roku. Google w kwietniu 2025 roku ogłosił już siódmą generację TPU (Tensor Processing Unit), własnego procesora do obliczeń AI.

ASBIS rozszerzył umowę dystrybucyjną z Logitech na RPA   Grupa ASBIS, wiodący dystrybutor ICT i IoT w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), podpisała znaczące porozumienie z Logitech International, rozszerzające autoryzowaną dystrybucję produktów konsumenckich na rynek Republiki Południowej Afryki (RPA). Partnerstwo to podkreśla ponad 10-letnią współpracę obu firm oraz wzmacnia ich pozycję w Afryce LINK - artykuł w Strefie Inwestorów   Showroom Bang & Olufsen w Mediolanie Grupa ASBIS otworzyła w Mediolanie pierwszy flagowy salon Bang & Olufsen w Europie Południowej. Sklep mieści się w renomowanej dzielnicy mody, Corso Matteotti, i prezentuje pełną gamę luksusowych systemów audio i wideo tej marki. Klienci mają do dyspozycji dedykowane strefy, które umożliwiają indywidualne dopasowanie produktów, włącznie z programem Atelier i prywatnym salonem demo Ferrari. Salon ma stać się miejscem spotkań entuzjastów designu i muzyki. „Jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć nasze partnerstwo z Bang & Olufsen, otwierając ten flagowy showroom w Mediolanie. Ta lokalizacja nie tylko odzwierciedla nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej klasy luksusowych wrażeń, ale także wzmacnia nasze zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań audio na rynku znanym ze swojej kultury i mody. Nie możemy się doczekać, aby powitać klientów, którzy odkryją wyjątkową ofertę i dziedzictwo Bang & Olufsen w tym dynamicznym mieście” – Serhei Kostevitch, CEO ASBIS. LINK - artykuł w Biznes radar  

Intel ogłosił zamknięcie swojego działu motoryzacyjnego i zwolnienie większości jego pracowników. Decyzja ta wpisuje się w szeroko zakrojoną restrukturyzację firmy, która mierzy się z rosnącą konkurencją, spadkiem sprzedaży i niekorzystnymi prognozami finansowymi. Najważniejsze co warto wiedzieć: Dział automotive nie był kluczowy dla Intela, choć firma chwaliła się obecnością swoich procesorów w 50 milionach pojazdów. (Co ciekawe w Gdańsku też "robiliśmy" soft do BMW i Mercedesa o ile dobrze pamiętam 😉) Pracownicy zostali poinformowani wewnętrznym komunikatem. Intel zapewnia, że wywiąże się z istniejących zobowiązań wobec klientów. (Tutaj nowość, bo z reguły kontrolowane przecieki z Bloomberga były pierwsze) Nowy CEO, Lip-Bu Tan, zapowiada kolejne zwolnienia i głęboką przebudowę firmy. Redukcje mają objąć m.in. działy produkcyjne i marketingowe. I to ma być aż 20% załogi. Co jednak ciekawe nie ma to jakoś mocno dotknąć inżynierów, ale... Totalnie uwalone są nowe idee, przekaz jest taki - róbmy to, na czym zarabiamy, a jak ktoś ma jakiś pomysł, to fajnie, kasy na to nie dajemy. Intel planuje outsourcing marketingu do Accenture i większe wykorzystanie AI, co ma przynieść oszczędności i poprawić efektywność. Mobileye: Decyzja nie dotyczy Mobileye – spółki zależnej Intela, lidera w technologii autonomicznej jazdy i systemach ADAS (właśnie był współtworzony w Gdańsku), dzięki czemu Intel wciąż będzie obecny na rynku automotive. Wyzwania: Intel stoi przed koniecznością opracowania nowej, skutecznej strategii, by konkurować z AMD, ARM oraz Nvidią, szczególnie w obszarach centrów danych i sztucznej inteligencji. Inwestorzy oczekują nie tylko cięć, ale przede wszystkim przywrócenia innowacyjności i konkurencyjności firmy. Z tym jest ciężko, bo strategia 5N4Y nie do końca się powiodła, bo jak niejednokrotnie pisałem - konkurencja nie śpi.

23.06.2025 r. - szacunkowe przychody za maj 2025 r wyniosły 320 mln USD i były o około 40% wyższe od przychodów uzyskanych w maju 2024 roku. (228 mln USD).   Wykres mówi wszystko, świetne szacunkowe przychody w maju. Na 1,5 h przed zamknięciem sesji kurs akcji ASBISU rośnie o ponad 7%. Tak wysoki wzrost utrzymuje się przez prawie całą sesję.

Microsoft planuje kolejne zwolnienia: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-18/microsoft-planning-thousands-more-job-cuts-aimed-at-salespeople Wygląda to mocno na efekt AI. Szczególnie, że miesiąc wcześniej spółka również zwalniała (ok 6000 osób straciło pracę).

Serdecznie witamy!